魔法师父亲突然失踪，12岁女儿必须在他留下的禁忌咒语书中，找出拯救世界的倒数第三个咒语。
露娜从小被父亲藏在与世隔绝的森林小屋，学习魔法但从不被允许离开。某天父亲凭空消失，只留下一本写满警告的咒语书。书的第一页写着：“当你需要拯救世界时，翻到倒数第三页。”露娜踏入人类小镇，发现父亲的“魔法”其实是对抗某种侵蚀现实世界的“虚无”。小镇上的人陆续变成灰色粉末。露娜在邮递员、杂货店阿姨的帮助下，破解父亲留下的谜题。倒数第三页不是咒语，而是一封信：“我的女儿，你就是魔法。相信你自己。”露娜举起双手，用最本能的“相信”驱散了虚无。
反套路奇幻片。最大的魔法不是特效，而是父爱的谎言和女儿被迫的成长。结尾没有炫目打斗，只有一个小女孩握紧拳头面对黑暗，力量感爆棚。
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